المكتب الشريف للفوسفاط يجمع ملياري دولار من سندات دولية

أعلن المكتب الشريف للفوسفاط اليوم الجمعة، أنه جمع ملياري دولار من سندات دولية على شريحتين لتمويل خطته للتحول الأخضر، في أفق سنة 2027.

وكشفت وكالة “رويترز” البريطانية، نقلا عن المكتب، أن السندات المطروحة من قبل الـOCP، مقسمة إلى شريحتين بقيمة 1.25 مليار دولار و750 مليون دولار تستحق خلال 10 و30 عاما، مع أسعار فائدة 6.75% و7.5% على التوالي.

وأضاف ذات المصدر أن طلبات الاشتراك بلغت 6.2 مليار دولار ما يشكل 3.1 أضعاف المبلغ المعروض، مشيرا إلى أن الشركة تسعى من ذلك إلى تنفيذ خطتها الاستثمارية البالغة 13 مليار دولار للفترة 2022-2027.

وتشمل الخطة زيادة إنتاج الأسمدة إلى 20 مليون طن من 15 مليونًا حاليًا، والتحول بالكامل إلى مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2027.

ويعتزم المكتب الشريف للفوسفاط أيضا إنتاج مليون طن من الأمونيا في ثلاث سنوات لتقليل الاعتماد على الواردات، كما يستثمر أيضا في محطات تحلية المياه.

وأبقت وكالة Moody’s تصنيفها لـ OCP عند الدرجة الاستثمارية Baa3 منذ عام 2023، في حين قامت وكالة S&P برفع توقعات الشركة إلى إيجابية من مستقرة.

وكانت ذات الوكالة قد تحدثت قبل أيام، أن المكتب الشريف للفوسفاط “OCP”، قد بدأ حملة ترويجية للمستثمرين بغية إصدار سندات دولية تصل قيمتها لـ 2 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت الوكالة أن المكتب عين كل من بنك باريس “BNP Paribas” ومجموعة سيتي “Citi”، وجي بي مورغان “JP Morgan” من أجل إدارة السندات.

وتأتي هذه الخطوة بعد عامين ونصف من إصدار مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط سندات دولية بقيمة 1,5 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد الحصول على موافقة كل من مجلس إدارة المجموعة وجمعها العام سنة 2021.

وكانت حينها قد تكونت من شريحتين يمتد أجل استحقاقهما إلى 10 و30 سنة على التوالي، حيث يصل عائد الشريحة الأولى إلى 3,750%، والثانية إلى 5,125%.

وقد استعملت المجموعة القيمة المحصل عليها من هذه السندات في تمويل المرحلة الثانية من برنامجها الاستثماري، وكذا القيام بإعادة شراء جزئي لسنداتها الدولية الحالية المستحقة في 2024 و2025، من أجل تمديد فترة استحقاق ديونها.